Menjalankan aktivitas sales tanpa jadwal kunjungan yang jelas sering kali membuat proses penjualan jadi tidak terarah. Banyak peluang bisa terlewat karena kunjungan tidak tercatat dengan rapi, atau bahkan terlupakan begitu saja.
Fitur Call Plan di esuite hadir sebagai solusinya. Lewat fitur ini, Anda bisa menyusun jadwal kunjungan pelanggan dengan lebih teratur, memastikan setiap aktivitas sales tercatat dengan baik, dan membantu tim bekerja lebih efisien. Berikut panduan lengkapnya:
Langkah-langkah Membuat Call Plan di ework
1. Akses Menu Call Plan
Masuk ke modul ework, lalu pilih menu Call Plan List.
2. Tambahkan Call Plan Baru
Klik tombol Add New di pojok kanan atas halaman.
3. Lengkapi Data Kunjungan
Pilih data yang diperlukan:
-
Customer (pelanggan yang akan dikunjungi)
-
Salesman (petugas yang melakukan kunjungan)
-
Cabang (lokasi cabang tempat sales terdaftar)
-
Tanggal kunjungan
4. Simpan Call Plan
Klik tombol Create. Call Plan akan langsung tersimpan dan muncul di halaman kunjungan milik salesman terkait.
Itu dia panduan membuat Call Plan. Dengan Call Plan yang terstruktur, proses kunjungan jadi lebih terkontrol, transparan, dan mudah dipantau oleh seluruh tim. Anda bisa segera mencoba dan mempraktikkannya.
Dengan Call Plan yang terstruktur, aktivitas kunjungan sales tidak hanya lebih tertib, tapi juga mudah dipantau oleh supervisor atau manajer. Tak ada lagi jadwal yang tumpang tindih, pelanggan yang terlewat, atau laporan yang hilang arah. Kunjungan rapi, peluang pun tak terabaikan!
